CRM

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Tools (36)

• crm_describe

  Descreve o schema do CRM: todos os objetos (contact, company, deal e quaisquer custom) com seus campos (key, tipo, obrigatório, opções, relações) e o kanban. CHAME ISTO PRIMEIRO para saber quais objetos/campos existem antes de criar/ler registros.

• crm_list_objects

  Lista os objetos do CRM (key, rótulo, módulo, kanban). Versão enxuta do crm_describe, sem os campos.

• crm_create_records

  Cria um registro (ou vários) de um objeto. Passe `object` (ex.: 'contact', 'deal') e `data` (objeto JSON com os campos por key). Para vários, use `records` (array JSON de {data}).

• crm_list_records

  Lista registros de um objeto, com filtro/ordenação/paginação. `filter` é um objeto JSON: {campo: valor} ou {campo: {op: valor}} (ops: eq ne gt gte lt lte in nin contains exists).

• crm_get_records

  Busca um ou mais registros de um objeto por id.

• crm_update_records

  Atualiza um registro (merge parcial) por id. Passe `object`, `id` e `data` (só os campos a mudar; null apaga o campo). Para vários, use `updates` (array JSON de {id, data}). Bulk support: accepts ids for batched execution.

• crm_delete_records

  Remove um ou mais registros de um objeto por id.

• crm_search

  Busca textual nos registros (por nome/título/valores). Opcionalmente restrita a um `object`.

• crm_define_object

  Cria um OBJETO custom no CRM (além de contact/company/deal) e ganha CRUD/API automático. Passe `key` (api name, a-z/0-9/_), `label` e opcionalmente `fields` (array JSON de definições de campo).

• crm_add_field

  Adiciona um CAMPO custom a um objeto (sem migração; registros antigos ficam sem a key). Tipos: string text integer float boolean date datetime singleselect multiselect email phone url currency relation user_ref json group.

• crm_get_object

  Detalha UM objeto: seu rótulo, kanban e todos os campos (key, tipo, obrigatório, opções, relação). Versão focada do crm_describe.

• crm_update_object

  Edita um objeto: rótulo, campo de exibição, módulo ou config de kanban (a key é imutável). Vale para objetos de sistema e custom.

• crm_delete_object

  Remove um objeto CUSTOM (objetos de sistema não podem ser removidos). Se houver registros, passe delete_records:true para apagar tudo junto.

• crm_update_field

  Edita um campo: rótulo, obrigatório, visível, posição, opções, indexação. Mudança de TIPO só é permitida se for um alargamento seguro (ex.: integer→float); mudança com perda é bloqueada (crie um campo novo e migre).

• crm_remove_field

  Remove um campo CUSTOM (soft-delete: some do schema, mas os valores já gravados ficam preservados). Campos de sistema não podem ser removidos.

• crm_link_record

  Liga um registro a outro por um campo de relação (ex.: vincular um contato a uma empresa). Para relação 'many' adiciona ao conjunto; para 'single' define o alvo. Bulk support: accepts ids, target_ids for batched execution.

• crm_unlink_record

  Desfaz uma relação. Para relação 'many' remove o target_id do conjunto; para 'single' limpa o campo (target_id opcional). Bulk support: accepts ids, target_ids for batched execution.

• crm_related_records

  Resolve os registros relacionados de um registro: segue os campos de relação e devolve os registros-alvo (todos, ou só de um `field`). Bulk support: accepts ids for batched execution.

• crm_move_stage

  Move um registro de um objeto kanban (ex.: deal) para outra etapa do funil. Valida a etapa contra as opções do campo de stage. Bulk support: accepts ids for batched execution.

• crm_upload_file

  Inicia o upload de um arquivo (até 200 MB) e devolve uma URL presigned (`upload_url`) pra fazer o PUT direto no storage, mais o `file_id`. Depois do PUT, chame crm_confirm_upload. Opcional: anexe a um registro com `object`+`record_id`. Bulk support: accepts record_ids for batched execution.

• crm_confirm_upload

  Confirma o upload depois do PUT na upload_url (o storage valida o tamanho real). Marca o arquivo como pronto e contabiliza no uso. Bulk support: accepts file_ids for batched execution.

• crm_upload_from_url

  Sobe um arquivo A PARTIR DE UMA URL (a plataforma baixa e armazena, até 200 MB) — o jeito do AGENTE subir via API sem segurar os bytes. Devolve o arquivo já pronto. Opcional: anexe a um registro com object+record_id. Bulk support: accepts record_ids for batched execution.

• crm_list_files

  Lista os arquivos do CRM (id, nome, tamanho, status). Opcionalmente filtra os anexados a um objeto/registro. Bulk support: accepts record_ids for batched execution.

• crm_get_file

  Metadados de um arquivo (nome, tamanho, content_type, status, anexo). Bulk support: accepts file_ids for batched execution.

• crm_download_file

  Gera uma URL presigned de download (GET) pra um arquivo. A URL expira em alguns minutos. Bulk support: accepts file_ids for batched execution.

• crm_delete_file

  Remove um ou mais arquivos (apaga do storage e libera o espaço contabilizado).

• crm_publish_file

  Torna um arquivo PÚBLICO e devolve uma URL estável (`https://api.mcp.ai/f/<token>`) pra embutir num site (ex.: thumbnail). O objeto continua privado no storage, o token é a chave (revogável com crm_unpublish_file). Egress da visualização pública é contabilizado. Bulk support: accepts file_ids for batched execution.

• crm_unpublish_file

  Revoga o link público de um arquivo (o token para de funcionar na hora). Bulk support: accepts file_ids for batched execution.

• crm_usage

  Uso de storage deste CRM: bytes do banco + bytes de arquivos, total em GB, nº de arquivos e egress acumulado. É a base do que é cobrado (storage GB-mês + egress).

• crm_list_accounts

  Lista os CRMs conectados neste install. Retorna cada um com id, rótulo e is_default (true quando só há um, não precisa passar `account` nas outras tools).

• show_version

  Show the current MCP platform and adapter versions.

• report_bug

  Report a bug, missing feature, or send feedback. Include the conversation array with recent messages for reproduction.

• connect

  Returns connection status and URLs. When all providers are connected, returns authenticated:true and empty pending[]. When credentials are missing, returns connect_url for the toolkit and per-install URLs.

• toolkit_info

  Returns the current toolkit state: installed MCPs, their connection status, the accounts connected to each one, and how many catalog tools each exposes.

• marketplace

  The official mcp.ai marketplace — the in-platform catalog of every MCP/tool, AND the way to run them. Covers capability requests like "find an MCP that does X", "consulta um CPF", "is there a tool for Y". Core flow: action=search discovers MCPs by intent → describe returns one MCP's full profile (every tool with its id + params, pricing, auth) so you pick the right tool_id → invoke RUNS that tool. KEY: invoke works even when the MCP is NOT installed — it runs the tool pontualmente (one-off), without adding the MCP to the toolkit and without bloating the tool list. If the MCP needs a credential/login, invoke returns a connect link; if it is paid and the wallet is empty, invoke returns a checkout/top-up link (the user opens it, then you retry). Use install only to make an MCP PERMANENT in the active toolkit (its tools then show up natively in future sessions); prefer invoke for a single/occasional use. list_tools lists what is callable right now. subscribe/cancel handle per-MCP billing;

• authenticate

  MCP.AI for IDE agents (Cursor, etc.): log in in the browser, copy the access token. Best: add it to this server's config as a header `Authorization: Bearer <token>` for a permanent, non-expiring connection. Or paste it here for a session-only login: call with { token: "<jwt>" } after the user pastes, or with no args to get the link.